Aktuelles

Die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH, ein führendes deutsches M&A-Beratungshaus aus Frankfurt, freut sich, dass ihr Biotech- und Pharma-Branchenexperte Dr. Björn Cochlovius in der Ausgabe Juli 2024 der Zeitschrift Euro Health Leader als einer der wichtigsten Zukunftsgestalter der Pharmabranche in Europa porträtiert wird.

Die DMF Capital GmbH, eine auf Unternehmen mit außergewöhnlichen Wachstumschancen fokussierte Beteiligungsgesellschaft aus Frankfurt, hat sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit 16,7% an der AllGoTec GmbH aus Wertach im Allgäu beteiligt.

Die AllGoTec GmbH wurde im Jahr 2021 von einem Team um Richard Schalber, dem ehemaligen Entwicklungs- und Einsatzleiter des BMW Motorrad Paris Dakar Teams, das unter seiner Führung zweimal die Rallye Paris Dakar gewonnen hat, gegründet. Richard Schalber ist selbst mehrfacher Titelträger im Enduro-Sport.

Die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH hat die Feick Landtechnik GmbH & Co. KG beim Verkauf ihres Geschäftsbetriebs an eine Tochtergesellschaft der CLAAS KG aA mbH beraten.

Die DMF Group, Frankfurt, und ihr Partner Corporate Finance Associates Worldwide (CFAW), Los Angeles, haben die Gesellschafter der adivo GmbH, Puchheim bei München, beim Verkauf von 100 % ihrer Anteile an Zoetis Inc.

Ein von Maxburg Capital Partners, München, betreuter Beteiligungsfonds erwarb 100% der Aktien der AraCom IT Services AG, Gersthofen

Deutsche Mittelstandsfinanz und Carl Finance beraten gemeinsam bei der Veräußerung der Sprintus GmbH Zwei Unternehmen, ein Team.

Die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH, ein auf die Beratung bei Unternehmenstransaktionen spezialisiertes Beratungshaus hat den Gesellschafter der Zweirad Stenger GmbH, Hösbach bei Aschaffenburg, exklusiv bei der Vorbereitung der Unternehmensnachfolge beraten.

Die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH, Frankfurt, ein führendes Beratungshaus für Unternehmenstransaktionen hat die a-tune software AG, Darmstadt, bei der Übernahme durch die Transnetyx, Inc., Memphis, TN (USA) beraten.

Bei der Vorbereitung der Unternehmensnachfolge durch Verkauf spielen steuerliche Aspekte und Bewertungsfragen eine zentrale Rolle. Schließlich soll der über Jahre aufgebaute Unternehmenswert möglichst weitgehend bei den Eigentümern und nicht als „Schnäppchenpreis“ beim Erwerber oder als Steuerzahlung beim Finanzamt realisiert werden.

Die auf Unternehmensverkäufe und Nachfolgeregelungen spezialisierte Deutsche Mittelstandsfinanz aus Frankfurt ist von der WirtschaftsWoche mit dem Berater-Preis „Best of Consulting 2021“ ausgezeichnet worden.

In einer Untersuchung zu den Auswirkungen von Covid-19 auf deutsche Zulieferer in der Luft- und Raumfahrtindustrie, präsentiert von Herrn Michael Santo anlässlich des BAM vom 16.03.2021, wird u. a. auf die Bereitschaft der Zulieferer eingegangen, M&A und Corporate Finance als strategische Maßnahmen aus der Krise anzuwenden

Die auf Unternehmensverkäufe und Nachfolgeregelungen im Mittelstand spezialisierte Deutsche Mittelstandsfinanz aus Frankfurt hat die Gesellschafter der frobese GmbH, Hannover, bei der Veräußerung ihrer Geschäftsanteile an die Data Respons AS, Høvik, Norwegen, einer Tochter des belgisch-französischen IT-Konzerns AKKA Techno­logies SE, beraten. 

Die auf Unternehmensverkäufe und Nachfolgeregelungen im Mittelstand spezialisierte Deutsche Mittelstandsfinanz aus Frankfurt hat Laica S.p.A. aus Vicenza (Italien) im Rahmen eines strukturierten internationalen Verkaufsprozesses exklusiv beraten.

Die Deutschen Mittelstandsfinanz GmbH als führendes, auf mittelständische Unternehmensnachfolgen und Unternehmenstransaktionen spezialisiertes, inhabergeführtes Beratungshaus schließt eine strategische Partnerschaft mit Corporate Finance Associates Worldwide.

Das Bild der Zukunft in unsicheren Zeiten gestalten – M & A als strategische Handlungsoption
von Michael Dirkes, Geschäftsführender Gesellschafter Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH

Handelsblatt vom 24.06.2019, S. 3: Das Porträt der Deutschen Mittelstandsfinanz im Handelsblatt finden Sie hier.

Handelsblatt vom 20.03.2019, S. 3: Das Porträt der Deutschen Mittelstandsfinanz im Handelsblatt finden Sie hier.

Frankfurt / Wien (15.01.19). Die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH, ein auf die Beratung bei Unternehmensnachfolgen und auf M&A-Transaktionen im Mittelstand spezialisiertes unabhängiges Beratungshaus, setzt ihr erfolgreiches Wachstum mit der Erweiterung ihres Dienstleistungsangebots in Österreich fort.

Handelsblatt vom 11.10.2018, S. 3: Das Porträt der Deutschen Mittelstandsfinanz im Handelsblatt finden Sie hier.

M&A Review 7-8/2018: Ein Artikel von Martina Cleven, MC Marketing Consulting, Hamburg & Dr. Patrick Schmidl, Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH, Frankfurt 

• Deutsche Mittelstandsfinanz berät mit minCam erneut einen technologischen Hidden Champion bei der Nachfolgelösung
• Beteiligungsgesellschaft der Familie Harald Quandt erwirbt führenden Spezialisten für optische Inspektionssysteme

Die deutsche Automobilindustrie und das Ende des „Weiter so“! 
Neudefinition und Unternehmensverkäufe als strategische Herausforderung

Ein strukturierter Verkaufsprozess erhöht die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Unternehmensnachfolge und führt zu deutlich besseren Veräußerungserlösen

Ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, vom Mittwoch, 8. Oktober 2017.

Von Dr. Patrick Schmidl, geschäftsführender Gesellschafter Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH, Frankfurt

Unternehmer, die z.B. im Rahmen der Unternehmensnachfolge über einen Unternehmensverkauf nachdenken, stellen sich zurecht die Frage: „Was ist mein Unternehmen wert?“ Üblicherweise wird da bei bei etablierten Unternehmen auf übliche Unternehmensbewertungsmethoden wie das Vielfache der Ertragskraft (EBIT-Faktoren bzw. EBITDA-Faktoren) oder das Ertragswertverfahren (bzw. die DCF-Methode) zurückgegriffen.

Michael Dirkes, geschäftsführender Gesellschafter der Deutschen Mittelstandsfinanz zeigt in seinem Artikel auf, dass mit einer deutlichen Zunahme von Unternehmenszusammenschlüssen in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie zu rechnen ist. Der Beitrag erschien in der Juni-Ausgabe der Fachzeitschrift Europäische Sicherheit und Technik.

Ein Gastbeitrag von Dr. Nikolaus von Jacobs, Rechtsanwalt und Partner bei McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP, München. 

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat sich in einem kürzlich ergangenen Urteil zur Wissenszurechnung bei Unternehmenskaufverträgen geäußert.

Ein Gastbeitrag von Dipl. Finanzwirt (FH) Achim Bender, Steuerberater und Fachberater für Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung (DStV. e. V) und Dipl.-Kfm. Dr. iur. Lothar Weiler, Rechtsanwalt. 

Der BGH hatte in dem Beschluss vom 12. Januar 2017 – IX ZR 95/16 – Gelegenheit, zu den Einstandspflichten aus einer Patronatserklärung im Falle der Insolvenzanfechtung einer Tilgungsleistung Stellung zu nehmen.

Ein Standpunkt von Dr. Patrick Schmidl, geschäftsführender Gesellschafter der Deutschen Mittelstandsfinanz GmbH, Frankfurt

Die neue US-Administration unter Präsident Donald Trump und der Austritt Großbritanniens aus der EU können mittelfristig erhebliche Einflüsse auf mittelständische Unternehmensverkäufe in Deutschland haben.

Die auf Unternehmensverkäufe und Nachfolgeregelungen im Mittelstand spezialisierte Deutsche Mittelstandsfinanz hat Walz Verpackungen im Rahmen eines durchgeführten strukturierten Verkaufsprozesses exklusiv beraten. Im Zuge dieses Verkaufsprozesses erfolgte die Veräußerung von Walz Verpackungen an die österreichische Ganahl AG.

Die Deutsche Mittelstandsfinanz hat die Gesellschafter der Optimol Instruments Prüftechnik GmbH, München exklusiv beim Unternehmensverkauf beraten.

Der wirtschaftlichen Erfolg der Deutschen Mittelstandsfinanz ist uns Anlass, unsere Strukturen strategisch und organisatorisch anzupassen und damit die Basis für weiteres fokussiertes Wachstum zu legen.

Dr. Nikolaus von Jacobs, Dr. Germar Enders, Rechtsanwälte und Partner bzw. Counsel bei McDermott Will & Emery, München, erläutern in ihrem Impulsbeitrag, dass auch in Deutschland Auslandsinvestitionen im Rahmen einer Investitionsprüfung durch das BMWi geprüft und untersagt werden können, wenn das betroffene deutsche Unternehmen in Bereichen tätig ist, die für die öffentliche Sicherheit und Ordnung bedeutsam sind. Gerade bei mittelständischen Transaktionen wird dieser Sachverhalt oft übersehen.

Durch eine Kooperation mit der Beratungsfirma Impact 51, einem Zusammenschluss ehemaliger Topmanager internationaler IT-Konzerne gewinnt die DMF Group auch in den USA einen hervorragenden Marktzugang in der IT-Branche.

StB Achim Bender und RA Dr. Lothar Weiler, Partner der Haack Partnerschaftsgesellschaft erläutern die Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs im Rahmen des Unternehmenskaufs über Holding- bzw. Erwerbergesellschaften.

Im Mittelstand besteht nach Einschätzung der Deutschen Mittelstandsfinanz ein großer Bedarf an der Bewältigung der Nachfolgelösung. Nach einer Studie der KfW sind davon bis 2018 620.000 Firmen betroffen. Gleichzeitig besteht nach den Erfahrungen der Deutschen Mittelstandsfinanz vor allem bei mittelständischen Unternehmen eine große Verunsicherung über die Vorgehensweise.

Kaum ein Thema erfreut sich in den Medien einer derart großen Beliebtheit wie das Thema „Industrie 4.0“. Eine Vielzahl von Artikeln in den einschlägigen Wirtschaftszeitungen unterstreicht die Hohe Aktualität der Thematik. Die Experten der Deutschen Mittelstandsfinanz haben die Auswirkungen der Industrie 4.0 auf mittelständische Unternehmen und die Folgen für den Markt für Unternehmenskäufe und –verkäufe im Mittelstand eingehend untersucht.

Deutsche Mittelstandsfinanz führte für das Hamburger Pharmaunternehmen figura PHARMA exklusiv den Verkaufsprozess für das Abnehmmedikament Gracia Novo mono durch.

Deutsche Mittelstandsfinanz hat die TOMED Dr. Toussaint GmbH, Bensheim als exklusiver Finanzberater bei der Veräußerung an die ASF medical GmbH, Köln beraten.

Deutschland steigt die Anzahl an Veräußerungen mittelständischer Unternehmen seit Jahren kontinuierlich an. Gründe für Unternehmensveräußerungen gibt es viele.

Ganzheitliche, maßgeschneiderte Lösungen für den M&A-Markt

Nach der erfolgreichen Etablierung der Deutschen Mittelstandsfinanz in den vergangenen Jahren, setzt das Unternehmen sein Wachstum im Bereich Mergers & Akquisition gezielt fort und erweitert sowohl sein Beratungsportfolio als auch das Führungsteam.

Häufig lässt sich bei einer gesonderten Betrachtung von Immobilien im Rahmen einer Unternehmenstransaktion ein höherer Gesamterlös für den Veräußerer eines Unternehmens erzielen. Hierfür gibt es mehrere Gründe: So wird der Unternehmenswert in aller Regel basierend auf der Ertragskraft des Unternehmens ermittelt. 

Deutsche Mittelstandsfinanz hat die bauwandsystem GmbH, Lampertheim als exklusiver Finanzberater bei der Veräußerung an die C+P GmbH & Co. KG, Breidenbach beraten. 

Deutsche Mittelstandsfinanz, eine auf die Beratung von Unternehmenskäufen und -verkäufen im Mittelstand spezialisierte Beratungsgesellschaft, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2013 zurück.

Bei Transaktionen werden regelmäßig Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und  M&A-Berater eingesetzt. Im Rahmen der Vorbereitung des Kaufs fallen i.d.R. Honorare für die Vermittlung des Unternehmens, die Prüfung des Zielunternehmens im Rahmen einer Due Diligence, die Unternehmensbewertung und die Verhandlungsführung und Vertragserstellung an. Die Kosten sind meist erheblich. Der Erfolg der Akquisition ist dabei keineswegs sicher.

Deutsche Mittelstandsfinanz hat die Dr. Schiller Treuhand Steuerberatungsgesellschaft, Heidelberg als exklusiver Finanzberater bei der Veräußerung von jeweils 94% der Hermann Koch GmbH, Coburg und ihrer Schwestergesellschaft Kunststofftechnik Straufhain GmbH aus Straufhain (Thüringen) an die Velox GmbH & Co. KG, München beraten.

Sobald der Unternehmensverkauf konkret wird begegnen dem Verkäufer schnell Begriffe wie Share Deal oder Asset Deal. Diese Begriffe werden bei den Verhandlungen beim Unternehmensverkauf, in Vertragstexten und in der Literatur zum  Thema Unternehmensverkauf wie selbstverständlich verwendet.

Deutsche Mittelstandsfinanz und HFG China waren gemeinsam Finanzberater der Mithril GmbH, ei­nem deutschen Family Office, beim Verkauf von Global Solar Energy, Inc., Tucson (Arizona), USA (Global Solar) an den chinesi­schen Energiekonzern Hanergy, Peking. Im Rahmen des Verkaufs repräsentierte Mithril 100% der Ak­tien von Global Solar.

Der Zeitpunkt für einen Unternehmensverkauf sollte für einen mittelständischen Unternehmer gut gewählt sein. Mehrere Faktoren sind bei dieser Entscheidung einzubeziehen: Neben den persönlichen Lebensumständen sind dies insbesondere der erzielbare Unternehmenswert, die steuerliche Situation und die Wiederanlagemöglichkeit des Veräußerungserlöses.

Die heutige Transaktionslandschaft ist von einer Vielzahl von Anglizismen geprägt. Sobald der verkaufsbereite Unternehmer mit den ersten Interessenten spricht und man sich mit dem potenziellen Käufer über die Gestaltung der Kaufpreiszahlung unterhält, begegnen dem mittelständischen Unternehmer häufig Begriffe wie Gesellschafterdarlehen, Earn-out, Escrow oder Rückbeteiligung. 

Bei Unternehmenskäufen werden in der Regel Datenräume eingerichtet, in denen dem potenziellen Käufer wichtige Informationen zur Beurteilung der Transaktion bzw. des Kaufgegenstandes zur Verfügung gestellt werden. Während früher vielfach Konferenzräume wochenlang mit einer großen Anzahl von Ordnern bestückt wurden, werden heute auch bei kleineren und mittelgroßen Transaktionen durch die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH zunehmend elektronische Datenräume eingesetzt.

Häufig bietet sich für das Management im Rahmen eines Unternehmenskaufs oder -verkaufs die Chance, selbst Mitunternehmer zu werden. Zwar folgen die unternehmerischen Beteiligungen im Rahmen eines sogenannten Management-Buyouts oder MBO grundsätzlich denselben Regeln, doch ihre Ausgestaltung kann der Höhe nach sehr unterschiedlich sein und auch im Risikoprofil deutlich voneinander abweichen.

Die Deutsche Mittelstandsfinanz ist der Bundesvereinigung Restrukturierung, Sanierung und Interim Management (BRSI) beigetreten. Die BRSI ist die in Deutschland führende interdisziplinäre Vereinigung von an Sanierungs- und Restrukturierungsprozessen beteiligten Experten aus verschiedenen Bereichen wie der Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung, Insolvenzverwaltung, der M&A Beratung, dem Interim- und Turnaround Management oder der Steuerberatung.

Mittelständische IT-Unternehmen haben es deutlich schwerer als andere Unternehmen ihr oft starkes Wachstum durch externe Mittel zu finanzieren oder ihre Kapitalstruktur durch Aufnahme von Fremdkapital betriebswirtschaftlich sinnvoll zu optimieren. 

Viele mittelständische Unternehmer interessiert im Verkaufsfall der „richtige Preis“ für ihr Unternehmen. Was einfach klingt, wird für den Unternehmer schnell zum Verwirrspiel. 

Unternehmer, die mittelständische Unternehmen erfolgreich aufgebaut haben, tragen durch die Schaffung von Arbeitsplätzen erheblich zum Wohl der Region bei. Der Staat profitiert von zusätzlichen Lohnsteuereinnahmen und abgeführten Sozialabgaben. Die Wirtschaft vor Ort partizipiert von der höheren Kaufkraft der Arbeitnehmer.

Deutsche Mittelstandsfinanz stärkt Kompetenz in den Märkten Maschinenbau, Feuerfestprodukte, Technische Kunststoffe und Medizintechnik.

Mit Dr. Manfred Kühn als neuem Senior Advisor ist es der Deutschen Mittelstandsfinanz gelungen, ihre Branchenexpertise, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Feuerfestprodukte, Technische Kunststoffe und Medizintechnik weiter auszuweiten.

In Deutschland steht bei jährlich ca. 4.000 mittelständischen Unternehmen mit mehr als EUR 2 Mio. Umsatz eine Unternehmensnachfolge an. Aufgrund der Alterspyramide der deutschen Gesellschaft wird die Anzahl der zu lösenden Unternehmensnachfolgen in Zukunft weiter ansteigen.